Merab tanzt seit seiner Kindheit im georgischen Nationalballett und trainiert hart für seinen Traum. Als der rebellische Irakli neu in die Truppe kommt, gerät Merabs geordnetes Leben aus dem Takt: Er verspürt zum ersten Mal tiefe Gefühle für einen anderen Mann. In einer Gesellschaft, die Tradition und Männlichkeit über alles stellt, müssen die beiden jungen Tänzer ihre Liebe verbergen. Merab kämpft mit Leidenschaft auf der Bühne und im echten Leben um Selbstbestimmung und Glück. Dieser preisgekrönte Film erzählt in sinnlichen Tanzsequenzen und stillen Momenten von der befreienden Kraft der ersten Liebe und dem Mut, man selbst zu sein – selbst wenn die Welt um einen herum dagegen antritt.